【NISA・特定口座】約2,000万円を運用中！FIREを夢見る夫婦の5年間の運用実績を大公開

近年は資産運用を始める方が本当に増えてきましたよね。

我が家も運用を始めて約5年。余剰資金のほとんどを投資信託に回してきた結果、 現在は合計で約2,000万円を運用中 という状況になりました。

そこで本日は、 この5年間で積み上げてきた我が家の運用資産の内訳 を細かく公開していきます。

こういった部分が気になる方は、ぜひ最後までご覧ください☆

積立時期の詳細

まずは、我が家の 積立時期と現在の評価額 をまとめてご紹介します。

現在の評価額（利益込み）：8,324,876円

積立内容は以下の通りです。

※新NISAは今後の積立予定額も含めています。

現在の評価額（利益込み）：11,105,572円

積立内容はこちらです。

※こちらも新NISAは今後の積立予定額を含んでいます。

ここからは、2025年2月3日時点の 楽天証券マイページ をもとに、我が家の 積立NISA・新NISA・特定口座の運用実績 をまとめてご紹介します。

銘柄	投資元本	運用利益	評価損益率	年利（平均）	評価額
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）	799,997円	548,760円	68.59%	22.86%	1,348,757円
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）	583,322円	440,075円	75.44%	18.86%	1,023,397円
eMAXIS Slim 全世界株式（オールカントリー）	616,565円	406,908円	65.99%	16.50%	1,023,473円

2025年2月3日現在　楽天証券マイページより引用

※同じ銘柄が2行あるのは、夫婦それぞれ別名義で積み立てているためです。

※年利（平均）は、運用期間を年単位でざっくり計算したものです。

銘柄	投資元本	運用利益	評価損益率	年利（平均）	評価額
eMAXIS Slim 全世界株式（オールカントリー）	1,250,000円	146,141円	11.69%	11.69%	1,396,141円
eMAXIS Slim 全世界株式（オールカントリー）	4,798,900円	781,078円	16.27%	16.27%	5,579,978円
楽天・S&P500インデックス・ファンド	1,299,999円	190,461円	14.65%	14.65%	1,490,460円
楽天・S&P500インデックス・ファンド	4,248,901円	933,580円	21.97%	21.97%	5,182,481円

2025年2月3日現在　楽天証券マイページより引用

※「成長投資枠」と「つみたて投資枠」で口座が分かれているため、同じ銘柄が2行になっています。

※年利（平均）は運用期間を年単位でざっくり計算したものです。

銘柄	投資元本	運用利益	評価損益率	年利（平均）	評価額
楽天・全米株式インデックス・ファンド	1,135,006円	842,836円	74.25%	18.56%	1,977,842円
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）	266,668円	141,152円	52.93%	17.64%	407,820円